深評(píng)：中美貿(mào)易戰(zhàn)又起 汽車業(yè)殃及幾何
近日，美方突然出臺(tái)500億美元加征關(guān)稅清單，中方第一時(shí)間反制，回應(yīng)500億美元加征舉措，美方對(duì)此表示“2000億+2000億美元”加征方案枕戈待旦。原本有平息之勢(shì)的中美貿(mào)易戰(zhàn)，為何硝煙重燃？貿(mào)易戰(zhàn)還將發(fā)展到何種地步？汽車產(chǎn)業(yè)作為重要籌碼又會(huì)受到哪些影響？消費(fèi)者買車是否會(huì)面臨政策不穩(wěn)定性問題？諸多問題敬請(qǐng)看本期深度分析。
本期行業(yè)評(píng)論員——智電汽車專家團(tuán)，由一群擁有汽車專業(yè)碩、博士學(xué)歷，十年以上汽車產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，分布在高校、汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、零部件公司、主機(jī)廠、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)鏈條上的資深人士組建。在汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)之際，向更多的人分享汽車產(chǎn)業(yè)的新科技。
本文作者：胡玉峰，先后從事汽車電控開發(fā)、整車試驗(yàn)、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)咨詢等工作，曾參與國家863重大項(xiàng)目、工信部“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖”、中國工程院“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”等10余項(xiàng)重大研究/行動(dòng)，擅長(zhǎng)汽車產(chǎn)業(yè)評(píng)論分析與政策解析。
本期精華導(dǎo)讀
★ 中美貿(mào)易戰(zhàn)的本質(zhì)是大國地位之爭(zhēng)，是世界權(quán)利爭(zhēng)奪的表象，從這個(gè)角度來講，貿(mào)易戰(zhàn)不可能輕易結(jié)束。
★ 中美貿(mào)易戰(zhàn)中，當(dāng)前汽車體量微乎其微，但中美兩國仍將汽車作為“保留對(duì)象”，其背后原因在于《中國制造2025》和中國汽車產(chǎn)業(yè)海外擴(kuò)張時(shí)機(jī)來臨。
★ 短期內(nèi)，美國本土生產(chǎn)的外資豪華品牌將受到嚴(yán)重沖擊，價(jià)格劣勢(shì)急劇拉大。
★ 受特朗普制造業(yè)回流的執(zhí)政策略影響，美國本土生產(chǎn)的外資豪華品牌即想轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地來規(guī)避貿(mào)易戰(zhàn)糾紛，又難以明目張膽執(zhí)行，頗為難受。
★ 中長(zhǎng)期來看，汽車關(guān)稅單向加征是大概率事件，有意購買美國進(jìn)口車的消費(fèi)者，建議從速入手或者轉(zhuǎn)移購車目標(biāo)。
一、中美貿(mào)易戰(zhàn)硝煙重燃
在中美兩國密集外交斡旋和雙邊溝通下，2018年5月20日，雙方發(fā)表聯(lián)合聲明，指出“雙方同意，將采取有效措施實(shí)質(zhì)性減少美對(duì)華貨物貿(mào)易逆差”，“貿(mào)易戰(zhàn)不打了”的言論甚囂塵上。
好景不長(zhǎng)，2018年6月15日美國突然單方面發(fā)布聲明，宣稱對(duì)原產(chǎn)地為中國的500億美元商品加征25%關(guān)稅，其中7月6日先對(duì)340億美元的商品加征，剩余160億美元待征求意見后再做定奪。
24小時(shí)之內(nèi)，我國商務(wù)部迅即接招，一紙堪稱同個(gè)模子刻出來的公告有力的回?fù)袅嗣婪降摹俺鰻柗礌枴?，同樣?00億美元，同樣是7月6日先執(zhí)行340億美元，針尖對(duì)麥芒。
我國商務(wù)部回?fù)艉?，美方放出風(fēng)聲：“正在討論后續(xù)2000億+2000億美元”的進(jìn)一步加征關(guān)稅方案。雙方你來我往，硝煙味逐日濃厚，此前平和的氣息一掃而空。
劇情反轉(zhuǎn)符合筆者此前的預(yù)判：“中美貿(mào)易戰(zhàn)不會(huì)輕易結(jié)束”。因?yàn)?，本質(zhì)上這是全球第一大經(jīng)濟(jì)體與第二大經(jīng)濟(jì)體的權(quán)利和地位之爭(zhēng)，雖然武力形式的戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)已難以上演，但經(jīng)濟(jì)形式的貿(mào)易戰(zhàn)乃至終極的貨幣戰(zhàn)，將持續(xù)存在于這場(chǎng)全球NO.1的爭(zhēng)奪過程中。
所以，作為戰(zhàn)略遏制中國崛起的重要手段，貿(mào)易戰(zhàn)很難避免，寄希望于美方“懸崖勒馬”無異于“癡人說夢(mèng)”。
二、汽車產(chǎn)業(yè)為何再被牽連？
不管是在美方和中方前期公布的擬加征關(guān)稅目錄中，還是在本次正式加征關(guān)稅目錄中，汽車均赫然居于其中，且基本覆蓋所有主要的進(jìn)出口汽車類別。
但實(shí)質(zhì)上，汽車在中美雙方的貿(mào)易額中基本唱不了主戲。2017年美國從中國進(jìn)口4298億美元，中國從美國進(jìn)口1539億美元；而中美雙方從對(duì)方進(jìn)口的汽車金額則僅為130.7億美元和14.3億美元，分別僅占8.49%和0.33%。
如此低的占比，為何偏偏要拿汽車說事兒？在筆者看來，美方的核心在于抑制《中國制造2025》，而中方則僅僅是以牙還牙。對(duì)此，美方毫不避諱，USTR甚至直接明目張膽的寫到了背景申明里面，在美國人看來，《中國制造2025》就是中國戰(zhàn)略崛起、構(gòu)建21世紀(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最后一塊基石，必須搬掉。
而《中國制造2025》里面，已經(jīng)明確將發(fā)展先進(jìn)汽車制造業(yè)和推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)海外擴(kuò)張作為重要內(nèi)容。因此，雖然當(dāng)前占比僅為0.33%，但在起步期就給中國車企的出口計(jì)劃當(dāng)頭一棒、并示范給其它“盟友”效仿，是美國人把汽車劃進(jìn)目錄里的真實(shí)目的。
關(guān)稅加征誰最受傷／消費(fèi)者何時(shí)買車
三、關(guān)稅加征誰最受傷？
首先，雙方對(duì)汽車單向加征25%的關(guān)稅，美方受到的沖擊更大。自2018年7月6日起，原產(chǎn)地為美國的汽車產(chǎn)品普遍將被中國征收40%的關(guān)稅，而原產(chǎn)地為中國的汽車普遍將被美國征收27.5%的關(guān)稅。但前面已經(jīng)提及，中方從美國進(jìn)口的汽車量高達(dá)28.02萬輛，涉及金額130.7億美元，遠(yuǎn)高于美方從中國進(jìn)口的規(guī)模。所以，中方被加征的稅額不到3億美元，而美方被加征的稅額則預(yù)計(jì)在50億美元左右。
其次，落差效應(yīng)將導(dǎo)致美國本土制造遭遇價(jià)格劣勢(shì)。根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，2018年7月1日后，進(jìn)口汽車將執(zhí)行15%的關(guān)稅稅率；而2018年7月6日后，進(jìn)口至美國的汽車將被加征25%關(guān)稅稅率。換句話說，美國本土造與其他國家造有了25%的關(guān)稅差額，這種落差將導(dǎo)致美國本土造受到國內(nèi)市場(chǎng)排斥。以一輛林肯MKX為例，加征25%關(guān)稅后將直接增加15萬元左右的購車成本（對(duì)消費(fèi)稅等后續(xù)稅種有疊加計(jì)算效果），市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大打折扣。
美系品牌中受直接沖擊最大的為林肯和特斯拉。2017年國內(nèi)共計(jì)進(jìn)口林肯品牌64738輛，居TOP10第7位，高居美系品牌第1位。顯然，林肯正欲加大攻勢(shì)但卻被來了個(gè)絆馬索。毫無疑問，林肯國產(chǎn)化進(jìn)程必然加快，否則明年銷量腰斬并無不可能。難兄難弟還有特斯拉，2017年其進(jìn)口量達(dá)到了2萬輛左右，僅代理公司拓速樂就進(jìn)口了17011輛。
美系品牌還將受到零部件的間接沖擊。此前兩年，上汽通用已計(jì)劃在未來3年從美國采購價(jià)值22億美元的零部件產(chǎn)品，福特中國在未來3年從美國進(jìn)口的整車及備用零部件的總額將達(dá)到95億美元（未公布明細(xì)）。受中方反擊目錄第545項(xiàng)“變速箱及其零部件”的條款約束，通用福特的高端變速箱（如8AT）也面臨國產(chǎn)化的壓力。
德系品牌無辜躺槍。雖然中方的反擊政策針對(duì)的是美國，但由于通關(guān)時(shí)只考慮生產(chǎn)地不考慮品牌從屬國，所以德國車企在美生產(chǎn)的出口車型將無辜躺槍，成為政策的犧牲者。粗略統(tǒng)計(jì)，僅寶馬就將有X5、X6等上量的SUV車型受到影響，而寶馬X5在2017年的國內(nèi)進(jìn)口量已經(jīng)高達(dá)56151輛。寶馬美國Spartanburg工廠是全球最大的X系列生產(chǎn)地，未來支撐寶馬品牌高端形象的寶馬X7也將在此國產(chǎn)，中國是該車最為重要的市場(chǎng)之一。由于X7只在美國Spartanburg工廠生產(chǎn)，X5等車型還有泰國工廠等，可見X7將受到較大關(guān)稅影響。
日系品牌坐收漁翁之利。相比寶馬、奔馳，日系品牌雖有眾多車型在美投產(chǎn)，但無論是謳歌還是斯巴魯，主要生產(chǎn)的車型國內(nèi)進(jìn)口規(guī)模都極小，雷克薩斯這一最大走量的品牌又主要來自于日本九州工廠和田園工廠。所以，日系在這次中美加征汽車關(guān)稅的沖突中，反而是最大受益者。如無意外，其2019年將繼續(xù)鞏固國內(nèi)進(jìn)口車市場(chǎng)NO.1的地位。
四、車企如何應(yīng)對(duì)？
國與國爭(zhēng)，車企可不想當(dāng)擋箭牌。擺在他們面前的就三條路：積極開展政治斡旋、加速國產(chǎn)化、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。政治斡旋這里不多談，我們主要關(guān)心加速國產(chǎn)化和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的事。
對(duì)于加速國產(chǎn)化，不管是中系、美系品牌，都會(huì)受關(guān)稅政策刺激，考慮到對(duì)方國家投產(chǎn)建廠的事情，或者將進(jìn)口產(chǎn)品加速導(dǎo)入已有生產(chǎn)基地。美系品牌肯定會(huì)選擇加速導(dǎo)入，但特斯拉這類原先沒有生產(chǎn)基地的品牌，將面臨發(fā)改委投資新政的約束，難度增大。中系品牌則會(huì)考慮到美國或周邊國家建廠，但那畢竟是極少數(shù)車企能干的事。
對(duì)于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，德系和日系會(huì)更加傾向。在博弈結(jié)局尚未明朗化的態(tài)勢(shì)下，德系和日系作為第三者顯然不會(huì)蹚渾水，保留現(xiàn)有基地僅做產(chǎn)能調(diào)配轉(zhuǎn)移顯然更穩(wěn)妥。比如，奔馳GLE和GLS在印度、印尼等國有生產(chǎn)線，可以實(shí)現(xiàn)快速切換。
但無論如何，車企特別是外資豪華品牌夾在特朗普“制造業(yè)回流、不在美國產(chǎn)就懲罰”和“不轉(zhuǎn)移就是高關(guān)稅”之間，進(jìn)也不是退也不是，尷尬至極。所以一舉一動(dòng)都必須慎重思考，否則容易招致無妄之禍。
五、消費(fèi)者如何判斷買車時(shí)機(jī)？
在雙方公布加征關(guān)稅消息后，此前已經(jīng)宣布降價(jià)的特斯拉再次率先回應(yīng)：“暫停部分車型預(yù)訂”。確實(shí)，政策走向不明，特斯拉也不知道怎么辦，也不知道未來交付的車會(huì)實(shí)行哪種報(bào)關(guān)計(jì)稅方式，所以干脆就停止預(yù)訂，省的解釋不清引起糾紛。
那對(duì)于消費(fèi)者而言，又如何來判斷買車時(shí)機(jī)呢？
在筆者看來，加征關(guān)稅已經(jīng)是極大概率事件，所以消費(fèi)者如果有意向購買美國本土生產(chǎn)的進(jìn)口車，請(qǐng)?jiān)娇熨徿囋胶?，盡量搶在7月6日之前，以有現(xiàn)車為佳，否則政策實(shí)施后，所購車輛再辦理清關(guān)手續(xù)時(shí)也會(huì)被割一刀。而且這類細(xì)分市場(chǎng)的走勢(shì)是“庫存少的先漲，庫存多的后漲”，可以作為參考。
消費(fèi)者如果只是想購買進(jìn)口車而不限定于美國本土生產(chǎn)，請(qǐng)不用過于著急購買。畢竟政策實(shí)施后還有一段時(shí)間發(fā)酵期，市場(chǎng)調(diào)整效果不會(huì)立即體現(xiàn)，更大的優(yōu)惠應(yīng)該還在后面，所以可以更加寬裕和從容的進(jìn)行挑選和比較。
六、總結(jié)
不管怎么樣，還是希望中國品牌能夠更好的發(fā)力，早日建設(shè)出中國自己的寶馬、自己的奔馳、自己的雷克薩斯乃至自己的蘭博基尼。與加稅讓對(duì)方恐懼相比，筆者更寧愿看到，我們恐懼對(duì)方加稅，因?yàn)槟钦f明，《中國制造2025》實(shí)現(xiàn)了。
